Ohromujúca tínedžerka Sarah Kay navštevuje svojho starého priateľa na jeho internáte a nesie tortu. Zrelý muž sa dychtivo oddáva jej tesnej, mladej mačičke a uspokojuje ich vzájomné túžby. Ich vášnivé stretnutie ukazuje ich vekový rozdiel a neukojiteľnú túžbu.