Dospievajúci milenci Sofia a jej priateľ sa oddávajú predohre so zaviazanými očami, dráždia sa a potešujú sa. Sofiina vyholená mačička a malé prsia sú v centre pozornosti, keď dychtivo opláca lízaním a odborným fajčením. Vyvrcholenie ju zanechá premočenú horúcim semenom.