Naomi, zvodná brunetka, prekvapí svoju blízku kamarátku Ceciliu tým, že jej zaviaže oči a odhalí svojho masívneho čierneho vtáka. Cecilia dychtivo poteší veľkého čierneho vtáka predtým, ako na ňom energicky jazdí v rôznych polohách, čo vyvrcholí vyvrcholením.