Athena May a Ellie Eilish, dve horúce a nadržané tínedžerky, navštevujú Swallow Academy. Oddávajú sa hlbokému hrdlu a saniu loptičiek, predvádzajú svoju amatérsku príťažlivosť a vzpery. Ich vášeň je zachytená v detailných záberoch, ktoré zvýrazňujú ich ústne schopnosti a intenzívne potešenie.