Nevlastná matka sa vracia z karnevalu a zdieľa svoj divoký zážitok so svojím dospievajúcim nevlastným synom. Po hravom dráždení odhaľuje svoju veľkú, zvodnú mačičku, pripravenú na horúce sedenie. Kamera zachytáva každý intímny detail, keď si užíva seba a jeho.