Две транс-девушки, Лидия Блэк и ее подруга, занимаются интенсивным анальным сексом со своими партнерами-мужчинами Марко Неро и Майклом Флаем. Лидья испытывает взрывные оргазмы, разрывается и даже мочится во время их грубых, глубоких толчков. Видео демонстрирует их оральные навыки и заканчивается глотанием кремпая.