Кейси Кисс, горячая транссексуалка, делится своим соблазнительным секретом с соседкой-МИЛФ Сарой Ванделлой. Две дамы разжигают своё ненасытное желание, вступая в страстные встречи, исследуя каждый дюйм тел друг друга. Захватывающее путешествие транссексуальной любви и похоти.