Когда Мари влюбляется в большой черный член, ее папа Джесси становится куколдом. Лучший друг его жены, знойная тёлочка, проникается хорошо одаренным чернокожим мужчиной. Джесси, оставшись в стороне, смотрит, как его жена и ее подруга занимаются горячим межрасовым сексом, кульминацией которого является дикий групповой секс.