Un bărbat norocos întâlnește doi adolescenți britanici într-o poziție compromițătoare cu un cuplu de travestiți. Inițial șocat, el este atras de întâlnirea lor unică, angajându-se în transexuali maturi și partenerul lor travestit. Urmează o plimbare sălbatică, în timp ce își explorează propriile dorințe și se răsfăț în întâlnirea tabu.