Bobbi Dylan își așteaptă cu nerăbdare noul tată vitreg negru, Nat Turnher. În timp ce se furișează în sfârșit în aer liber, ea se oferă cu nerăbdare, ducând la o întâlnire fierbinte cu Nat bine dotat, explorând dorințele lor CFNM și plăcerile penisului mare negru.