Lucas Frost, un iubit intrigant, își filmează mama vitregă Sarah Vandella făcându-și plăcere fiicei vitrege Emma Hix. Trioul interzis se desfășoară în timp ce el o privește cum o aduce expert la orgasm. Un amestec tentant de sâni mari și mici, funduri voluptoase și MILF-uri nesățioase.