Misty Stone, o negresă bustină, tânjește la penisul mare și negru al colegului ei de cameră Eddie Jaye. Ea îl devorează cu entuziasm, gura ei expertă făcând minuni. Eddie îi întoarce favoarea, gustând bunătatea ei rasă. Cuplarea lor intensă escaladează, culminând cu un finisaj sălbatic și climactic.