Un bărbat în vârstă cu o pula mare îl întâlnește pe tânărul brunet Jay Taylor. Întâlnirea se transformă într-un futai sălbatic, cu Jay făcându-i o muie uluitoare înainte de a fi futut tare în diferite poziții. Punctul culminant este ejacularea masivă a bătrânului pe fața adolescentului.