Kelsi Monroe, o frumusețe neagră curbată, tânjește la un penis mare negru. Mandingo își îndeplinește dorința, oferindu-i o experiență interrasială sălbatică. Întâlnirea lor brută prezintă acțiune hardcore înnegrită, lăsând-o pe Kelsi fără suflare și mulțumită.