Julie Robbins, o transexuală captivantă, și iubitul ei norocos, se angajează într-o întâlnire pasională electrizantă. Chimia lor aprinde ecranul, prezentând abilitățile experte ale lui Julie, lăsând spectatorii vrăjiți. Experimentează esența dorinței și extazul în această întâlnire sfârâitoare.