O transexuală tentantă, cea mai bună prietenă a mamei și un cuplu creează un 3Some dogoritor. Bărbatul și femeia maturi se răsfăț cu nerăbdare în dorințele lor, în timp ce transexuala se bucură de plăcerea ei. Pe măsură ce intensitatea se construiește, grupul își îmbrățișează partea sălbatică, culminând cu un climax de neuitat.