Rachel și iubitul ei se cazează într-un hotel, dar lucrurile iau o întorsătură neașteptată când o transexuală blondă fierbinte intră în cameră. Cuplul se răsfăț cu nerăbdare într-o întâlnire sălbatică cu fata transsexuală seducătoare, explorând cele mai profunde dorințe ale lor.