Dwie niegrzeczne kobiety, Sophie Dee i jej partner, z niecierpliwością czekają na pojawienie się ogromnego czarnego kutasa. Chętnie go ssą i pieprzą, doprowadzając go do szaleństwa z przyjemności. Wielki czarny kutas w końcu wybucha, pokrywając je obie gorącą, lepką spermą.