Kitty, austriacka nastolatka, zostaje uwiedziona przez swojego przyjaciela Freddy'ego Gonga i jego dużego czarnego kutasa w dzikim trójkącie na świeżym powietrzu. Po gorącej 69, zostaje wzięta przez obu mężczyzn w hardcore'owym międzyrasowym romp, pokazując swój niezaspokojony apetyt na duże kutasy.