Destiny, gorąca rozwiedziona mama, pragnie dużego kutasa. Gdy spotyka ogromnego czarnego sąsiada swojej przyjaciółki, chętnie zabiera go do domu na dziką międzyrasową zabawę. Naturalne cycki podskakują, gdy zręcznie obsługuje jego ogromny hebanowy drąg, kończąc na brudnym wytrysku na twarz.