W małej bułgarskiej wiosce eskaluje zakazany romans młodego muzułmanina z lokalną dziewczyną. Ich tajne spotkania są uwiecznione na kamerze, co prowadzi do napiętego impasu ze swoją konserwatywną społecznością. Film eksponuje starcie tradycji i pożądania na wiejskich terenach Bułgarii.