Harley Dean, oszałamiająca czarna kobieta z hipnotyzującymi naturalnymi piersiami, mieszka obok swojego sąsiada Johnny'ego Love'a. Kiedy jest sama, nie może się oprzeć, by zajrzeć jej przez okno. Pewnej nocy w końcu konfrontuje się z nią, prowadząc do intensywnego międzyrasowego spotkania surowej pasji i pożądania.