Twee volwassen vixens, Erica en Merilyn, genieten van een wild gezichtsspektakel. Hun ervaren monden verslinden vakkundig elke centimeter van de kloppende leden van hun partners, met als hoogtepunt een stortvloed van heet zaad op hun gretige gezichten. High-definition legt elk moment vast van dit rijpe, cougar-feest.