Mia Khalifa kijkt toe hoe haar stiefmoeder, Julianna Vega, hartstochtelijk een andere man bevredigt. Dit taboe-scenario ontvouwt zich terwijl Mia's verboden verlangens toenemen, haar blik vergrendeld op de bekwame orale vaardigheden van haar stiefmama en de grootte van de pik van haar stijve minnaar.