Een jonge Arabische tiener van 18 jaar en ouder zoekt avontuur en vindt het op een onwaarschijnlijke plek - met een Iraanse opa van 66 jaar oud. Hun gepassioneerde ontmoeting laat hun wederzijdse verlangen zien, waarbij de vaardigheden van de opa het jonge meisje ademloos en tevreden achterlaten.