Een hete vrouw, de zwoele MILF Brittany, wacht reikhalzend op haar ontmoeting met de goed bedeelde Isiah. Ondanks de aanvankelijke verwachtingen dat ze haar man zal ontmoeten, is het decor klaar voor een hete interraciale ontmoeting, terwijl Isiah's enorme zwarte pik domineert en een gezichtsbehandeling geeft.