Thena Sky, en fantastisk ung kvinne, får orgasme gjennom muntlig nytelse før han engasjerer seg i seksuell aktivitet med en eldre mann ved navn Richard Nailder, som liker ukonvensjonelle seksuelle aktiviteter
En spontan omvei fører til et hett møte på en naturskjønn sti. Thena Sky, en vakker amatør med små pupper, og Richard Nailder, en gammel mann med en stor kuk, engasjerer seg i lidenskapelig hardcore sex, og viser frem aldersgapet og modne ønsker