Hikari og Shizuku, kontrasterende japanske skolejenter, knytter bånd over en felles kjærlighet til sex. I utgangspunktet sjenert, tenner Shizukus opphisselse deres felles opptreden, og viser frem hennes MILF-sjarm. Deres hete økt inkluderer blowjobs, offentlig sex, cowgirl og bakfra, som kulminerer i en creampie-finish