Eveline Dellai og Kate Black, to nydelige kvinner, bytter på å tilfredsstille alle ønsker til en stor svart kuk. De gleder ham erfarent med muntlige og anale ferdigheter, noe som fører til en klimaks ansiktsbehandling. Dette hete møtet viser frem deres umettelige appetitt og får seerne til å lengte etter mer.