To fantastiske kvinner, Lacy Lennon og Scarlet Skies, engasjerer seg i hete forspill. Kameraet fanger hver eneste detalj av kroppene deres mens de berører, kysser og utforsker hverandres kurver. Kjemien mellom dem er til å ta og føle på, og spenningen bygger seg opp når de nærmer seg klimaks.