Aubrey Kate, en dominerende shemale, kommanderer Lena Kelly ned på kne, klar til å sluke henne. Lena forplikter ivrig, og gir Aubreys harde kuk en dyp, lidenskapelig suging. I mellomtiden tar Aubreys stramme rumpehull et annet ivrig lem, og viser frem uhemmet shemale-begjær og dominans.