Dua wanita yang tidak puas, Gia Derza dan Violet Starr, menginginkan kontol besar untuk memuaskan nafsu mereka. Mereka bergilir-gilir memberikan blowjob yang dalam dan bersepah, sambil menikmati permainan anus dan pantat. Klimaks yang meledak menembus mereka, membuat mereka basah dan puas.