Mia Khalifa, seorang brunette menawan dengan badan yang menakjubkan, akan diambil oleh dua batang hitam besar. Lengkungannya yang menggoda dan keinginan yang tidak terpuaskan untuk zakar hitam besar membawanya ke dalam pertemuan antara bangsa yang tidak dapat dilupakan, mempamerkan cintanya yang tidak berbelah bahagi untuk zakar yang besar.