Giselle Leon, seorang wanita yang bernafsu, mengidamkan zakar hitam besar terbesar dan menjejaki Mandingo yang sukar difahami. Dia dengan penuh semangat memanjakan diri dengan alat besarnya, mempamerkan nafsunya yang tidak terpuaskan untuk batang monster. Pertemuan antara bangsa ini adalah perjamuan untuk peminat zakar besar dan zakar besar.