Sean Michaels, seorang peminat zakar hitam besar, memenuhi fantasi dengan anak tiri perempuannya Binky Bangs. Selepas menggoda, dia mengambil anggota kulit hitam yang besar, mempamerkan kemahiran oralnya. Jilatan dubur yang intens meninggalkannya menginginkan lebih banyak zakar hitam besarnya.