Dua wanita muda Brasil, kulit mereka gelap seperti malam, terlibat dalam threesome yang panas, tubuh mereka terjalin dalam tarian keinginan yang liar. Desahan mereka memenuhi ruangan saat mereka mengeksplorasi kenikmatan satu sama lain, keterampilan amatir mereka berubah menjadi simfoni kegembiraan.