Missy Maverick, seorang wanita India berpayudara besar, mengikuti audisi untuk seorang pria kulit hitam yang seksi. Kimia mereka tidak dapat dipungkiri saat mereka terlibat dalam casting palsu, hubungan seks interracial, dan kenikmatan oral. Pertemuan intens mereka terbentang di atas meja kaca, menampilkan nafsu dan keterampilannya yang tak terpuaskan.