Casey Calvert és Jillian Janson egy dögös fajok közötti hármasban él két nővel, akiknek jó adottságokkal rendelkező fekete partnere van. A szopástól a lovaglásig különféle pozíciókban fedezik fel vágyaikat, érintetlenül hagyva hatalmas tagjának egyetlen centiméterét sem.