Mulatto RJ, egy férjes férfi, dögös latin feleségével és egy szerencsés sráccal vesz részt egy forró fajok közötti találkozásban. Házi készítésű felszarvazott kalandjuk egy vad menage egy trois-ba bontakozik ki, bemutatva telhetetlen vágyaikat és féktelen szenvedélyüket.