Egy utazó hajó közepén egy különös esemény tárul fel. Egy misztikus alak ébred fel, teste ismeretlen vitalitással lüktet. Ahogy az osztálytársak gawk-olnak, ősösztönöknek hódol, teste csábító szirénává változik. A rejtély felfedése sokkoló felfedezéshez vezet.