मैंडिंगो, एक संपन्न काला आदमी, एक खूबसूरत, गोरी चमड़ी वाली लाल बालों वाली लड़की के घर एक हॉट सेशन के लिए आता है। वह उत्सुकता से उसके गुलाबी सिलवटों में प्रवेश करता है, जिससे कोई इंच भी अछूता नहीं रह जाता है। जब वह कुशलता से अपने विशाल शाफ्ट को लेती है तो तीव्र मुठभेड़ का गवाह बनती है, जिसका समापन फेशियल फिनाले में होता है।