छोटे स्तनों और बड़ी गांड वाली तेजस्वी जापानी लड़की अयूमी किसा एक लड़के को अपनी बालों वाली बिल्ली दिखाती है, जिससे उसकी उत्तेजना भड़क जाती है। इससे पहले कि वह उसे अपने मुँह में ले, वह उत्सुकता से उसके निपल्स को आनंदित करता है, जिससे एक जंगली, भावुक मुठभेड़ होती है।