અનીસા કેટ, એક નવી સાવકી માતા, તેના સાવકા પુત્ર જિમી માઇકલ્સ સાથેના તેના સંબંધો સાથે સંઘર્ષ કરે છે. તેમની ઉંમરના તફાવત હોવા છતાં, તેઓ અનીસાના મોટા સ્તનો અને જિમીના મોટા ટોટી સાથે જાતીય જોડાણની શોધ કરે છે, જે વિવિધ સ્થિતિમાં તીવ્ર, કાચા સેક્સ તરફ દોરી જાય છે.