કાર્લી ગ્રે, એક યુવાન કિશોરી, તેની સાવકી માતા ભારત સમર અને શિક્ષક કલિના રાય પાસેથી તેના ગ્રેડ સુધારવા માટે મદદ માંગે છે. ક્રિયા ગરમ થાય છે તેમ, કાર્લીની ઇચ્છાઓ શૈક્ષણિક સહાયથી હોટ થ્રીસમમાં સ્થળાંતર થાય છે, તેના મોટા કુદરતી સ્તનો બતાવે છે અને કેટલીક તીવ્ર ચુત ઘસવા અને ચાટવામાં વ્યસ્ત રહે છે.