Deux superbes filles, Roxy Reynolds et Angel Eyes, s'engagent dans des activités sexuelles chaudes. Elles commencent par une action orale, l'une des filles faisant une gorge profonde avec la bite de son partenaire. Les filles passent ensuite à une action intense à trois, chacune d'elles chevauchant tour à tour la queue de leur partenaire.