Rencontre lesbienne sur le thème de Noël entre Katty West, 18 ans, et Amalia Davis. Un baiser passionné mène à une exploration intime assistée par des jouets, avec des gémissements de plaisir résonnant dans la pièce. Les gros seins naturels de Katty deviennent le centre d'attention, alors que leurs désirs de Noëlle s'animent.