Alistuva orja antautuu naisdominointikaksikolle, kahdelle shemale-emännälle. He kiusaavat ja miellyttävät shemaalisella anaalilla, kun yksi kumppani kokee shemaalista runkkausta. Heidän rakkautensa anaaliin ja shemale perseeseen hallitsee ylivoimaisesti tässä shemale tyttöystävä ja transseksuaalin täyttämässä fantasiassa.