Pieni blondi teini Rachel James kokee ensimmäisen seksuaalisen kohtaamisensa hyvin varustetun mustan miehen kanssa. Hän ottaa innokkaasti vastaan hänen massiivisen mustan kukkonsa, suutelee ja ratsastaa sitä eri asennoissa esitellen kyltymätöntä ruokahaluaan kokoa ja raakaa intohimoa kohtaan.