Angel Smalls, nuori ja seksikäs tyttö, nauttii julkisesta vessahauskuudesta massiivisella mustalla kyrvällä glory holen läpi. Hän kurkuttaa taitavasti syvään ja ottaa sen perseeseen, esitellen rakkauttaan isoa mustaa kyrpää kohtaan. Tämä rotujenvälinen kohtaaminen on villiä nautinnon ja intohimon matkaa