Musteinen vixen Mae Meyers ja hänen ystävänsä Mae Lynn viettelevät miehen villiin kolmioon. Tytöt ratsastavat vuorotellen hänen sykkivällä jäsenellään, mikä huipentuu sotkuiseen kasvojen finaaliin. Heidän musteella vartalonsa ja runsaat povet lisäävät eroottista tunnelmaa.